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明末年间，监察各地群雄四起，各地封王虽然世袭爵位，但心中仍有篡权夺位之心。

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虎用计从小婵那边抢走大批毒品，监察威叔亲自出面与飞哥谈判，飞哥要求威叔用一批军火来交换…。五年后，改革小虎刑满出狱，威叔女儿小婵(麦家琪)拒绝让他回巢，虎只好投靠敌帮头目飞哥。